Como usar o R3 CRM

Três passos e você já está trabalhando. O resto do guia é detalhe.

1. 1Encontre clientesEm Prospecção, escolha o ramo e a cidade. Use o modo cruzado: ele traz o negócio do Google Maps já com o perfil do Instagram junto.
2. 2Coloque na régua de follow-upNa tela de Leads, selecione os clientes e clique em Colocar em cadência. É isso que faz cada um voltar para a sua fila no dia certo.
3. 3Abra a Fila do dia, todo diaDe manhã, abra a Fila e trabalhe até zerar. Ela mostra um cliente por vez, com a abordagem pronta, e o próximo entra sozinho.

Se você só tem 15 minutos por dia para a ferramenta, gaste os 15 na Fila. É a tela que vira dinheiro.

Em Prospecção você busca por ramo e cidade. São três modos:

• Cruzado (recomendado) — busca no Google Maps e já junta o perfil do Instagram do mesmo negócio. É o que dá mais informação para abordar.
• Google Maps — negócios locais por ramo e cidade.
• Instagram — perfis comerciais por palavra-chave.

Antes de buscar, dá para filtrar: com ou sem site, com ou sem Instagram, nota mínima no Google, quantidade mínima de avaliações, faixa de seguidores e quantos resultados quer trazer.

O campo de cidade sugere os municípios enquanto você digita — pode escrever sem acento, sao ber acha São Bernardo do Campo.

Cliente repetido não vira cliente duplicado: se o negócio já estava na base, a busca só atualiza os dados dele e não mexe na etapa nem nas suas anotações.

O quadro do funil responde como está o mês. A Fila responde a única pergunta que importa às 9h: com quem eu falo agora.

Um cliente por vez, tela cheia. No topo aparece o progresso — 12 de 43 · restam ~62 min — para você ver que a lista tem fim.

A fila se monta sozinha todo dia, nesta ordem:

1. compromissos atrasados
2. compromissos marcados para hoje
3. o próximo toque de quem está na régua de follow-up
4. quem pediu para voltar a falar e a data chegou
5. clientes novos com boa nota de oportunidade que ninguém abordou

Cliente com negócio fechado ou perdido não aparece, e ninguém aparece duas vezes.

As ações

Cada botão registra tudo sozinho: grava o histórico do cliente, conclui o compromisso e avança a régua. Você nunca digita “liguei, não atendeu”.

Clicou errado? Aparece desfazerpor 7 segundos, e ele reverte tudo junto — histórico, compromisso e régua. Por isso não existe “tem certeza?” a cada clique.

A ferramenta já sabe o que descobriu sobre o negócio no Google e no Instagram, e transforma isso na primeira frase da conversa. Dentro do cartão da fila, no bloco Abordagem sugerida:

Oi! Vi o perfil da Barbearia Toddy no Google — 4,8 de nota com 312 avaliações, bem acima da média de quem eu olhei em Belo Horizonte hoje. Só que vocês não têm site, então quem pesquisa no Google acaba caindo na concorrência. Posso te mostrar em 3 minutos como isso vira agendamento?

Cada cliente tem várias versões — sem site, Instagram pequeno, Instagram parado, reputação a recuperar, negócio grande, neutra. Clique na aba para trocar, edite o texto se quiser e use Copiar ou Abrir no WhatsApp (que já leva a mensagem escrita).

Abrir o WhatsApp não conta como enviado — o sistema não tem como saber. Depois de mandar, confirme no botão Enviei WhatsApp. A tela avisa quando isso está pendente.

A maior parte das vendas acontece entre o 3º e o 7º contato — que é exatamente onde quase todo mundo desiste. A régua resolve isso: o cliente volta para a sua fila no dia certo de cada toque, sem você precisar lembrar.

A régua que já vem configurada:

Em Cadências você cria outras réguas e muda prazo, canal, título e mensagem de cada toque. Deixando a mensagem vazia, o toque usa a abordagem automática daquele cliente.

As travas que evitam queimar o cliente

• quem responde sai da régua na hora — nada de seguir mandando mensagem automática para quem já está conversando
• “não atendeu” não gasta o toque — ele volta no dia seguinte
• um cliente só pode estar em uma régua por vez
• se você atrasar um toque, os seguintes andam junto — o cliente não recebe dois contatos em dois dias

Para colocar clientes na régua: em Leads, selecione e clique em Colocar em cadência. Ou use o botão no rodapé da Fila, um a um.

Em CRM ficam os quadros por etapa, arrastando o cartão. Você pode ter vários funis, cada um com as suas etapas — em Funis dá para criar, renomear, mudar cor e ordem, e duplicar um funil inteiro com um clique.

Cada etapa é marcada como em aberto, ganho ou perdido. É isso que separa negócio andando de negócio fechado nos números da tela inicial.

O cadastro do cliente guarda pessoa de contato e cargo, WhatsApp, telefones e e-mails, valor estimado, previsão de fechamento, responsável, origem e etiquetas — além de tudo que veio da busca. Ele salva sozinho enquanto você digita.

Cada cliente tem histórico (ligação, WhatsApp, e-mail, reunião, visita, anotação) e compromissos com data. O cartão avisa quando tem compromisso atrasado ou quando o cliente está parado há mais de uma semana.

Apagar um funil ou uma etapa nunca apaga cliente: a tela pede para onde eles vão antes.

Ao mover um negócio para uma etapa de perdido, a ferramenta pergunta o motivo em um clique: achou caro · já tem agência · sem verba agora · não é quem decide · nunca respondeu · fora do perfil.

E pergunta o que faz esse dado valer dinheiro: quando voltar a falar — 30, 60, 90, 180 dias ou nunca. No dia marcado o cliente reaparece na sua fila, com o motivo e o que ele disse na última conversa em destaque.

“Sem verba agora” deixa de ser uma perda e vira a lista mais barata de clientes quentes que existe.

Na tela inicial isso volta como Por que perdemos e Nichos que mais fecham — que é o que responde o que prospectar no mês seguinte.

Preencher o motivo leva dois segundos e é o que faz o relatório existir. Sem isso, no fim do mês só dá para dizer “perdemos 40”, sem saber por quê.

Cada cliente tem uma página pronta, com link próprio, escrita na linguagem do dono do negócio: como está o site, o Google e o Instagram hoje, o que está custando cliente e o que a agência faria — com uma lista de por onde começar.

Abra o cadastro do cliente e clique em Diagnóstico: o link é copiado e você manda no WhatsApp.

Muda a conversa de “quero te vender” para “olha o que eu encontrei sobre você”. O link mostra só aquele cliente — nada do restante da base fica visível para quem recebe.

Na faixa do topo, em todas as telas:

• contatos de hoje contra a meta — clique no número da meta para mudá-la
• taxa de resposta dos últimos 7 dias — respostas dividido por contatos feitos
• reuniões marcadas na semana

A taxa de resposta é o número que diz se a abordagem está funcionando. Ela só existe porque você marca Ele respondeu na fila — vale o clique.

Achou um erro, tem uma ideia ou algo ficou confuso? Vá em Revisões e abra um cartão. Dá para colar o print com Ctrl+V — o jeito rápido é apertar PrintScreen, abrir o cartão e colar.

Escolha o tipo (erro, sugestão, melhoria, dúvida), a prioridade e a tela onde aconteceu. Quem cuida do produto recebe um aviso e responde no próprio cartão; o cartão anda pelas colunas até ser resolvido.

Identifique-se uma vez no botão do topo — o nome fica salvo no seu navegador e entra em tudo que você reportar.

Não são obrigatórios, mas quem faz 40 contatos por dia ganha muito tempo com eles.

O Ctrl+K funciona em qualquer tela: digite o nome do cliente e o cadastro abre na hora, sem sair de onde você está.